본 내용은 유진투자증권 증권사 리포트(2025.05.07)를 참고하여 작성하였습니다.
1. 투자 포인트
◼ 인투셀(IntoCell)은 ADC 플랫폼 기술을 보유한 바이오텍 기업으로 기존 ADC 플랫폼 기술의 한계를 극복한 독자 적인 OHPAS 및 PMT 링커 플랫폼 기술을 보유, 리가켐바이오의 ConjuAllTM 를 개발한 박태교 CTO가 2015년 창 업하여 설립함
◼ OHPAS TM + PMT TM 플랫폼: 페놀계 약물과의 안정적인 결합을 통해 다양한 페이로드를 활용 가능하게 함. 기존 ADC들의 내성 및 부작용 등을 극복하고 치료 효과를 향상시킬 수 있는 대안으로 주목받고 있음
◼ 삼성 바이오에피스(최대 5개 타겟), ABL바이오(최대 6개 타겟)에 대한 ADC 플랫폼 기술 이전 계약을 체결함
◼ 글로벌 제약사들이 기존 ADC 치료제들의 한계를 극복하기 위한 기술 확보 경쟁에 돌입한 가운데 인투셀의 독자 적인 링커 기술은 차세대 ADC 신약 후보물질에 경쟁 우위를 제공할 수 있을 것으로 판단됨
◼ 다만 신약 개발을 위한 임상 과정에서 인투셀 기술의 차별성 및 경쟁력이 증명되어야 한다는 점에서 단기적 모멘 텀 보다는 중장기적인 기업 가치 상승을 기대하는 투자 전략이 유효할 전망
◼ ADC 연구개발 분야에서 유망한 기술력으로 기업가치 상승 과정을 앞서 보여준 리가켐바이오(141080.KQ, BUY, TP16만원)의 주가 흐름 및 관련 이슈가 단기적으로는 인투셀 주가 흐름에 영향을 미칠 것으로 예상됨
◼ 인투셀은 증권 신고서에서 기술 이전 계약 체결 이후 신약 후보물질 도출과 추가적인 기술 이전 계약을 통해 2027년 흑자 전환을 예상하고 있음
2. 청약 정보
총공모주식수 | 1,500,000 주 | 액면가 | 500 원 |
상장공모 | 신주모집 : 1,500,000 주 (100%) | ||
희망공모가액 | 12,500 ~ 17,000 원 | 청약경쟁률 | |
확정공모가 | 17,000 원 | 공모금액 | 25,500 (백만원) |
주간사 | 미래에셋증권 | 주식수: 375,000 주 / 청약한도: 18,000~22,000 주 |
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